LG에너지솔루션 실적, 배당금, 주가 분석

 

 

안녕하세요 코린입니다.

 

최근 몇 년간 전기차 및 배터리 산업이 급성장하며 관련 기업들에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 특히, LG에너지솔루션은 글로벌 배터리 시장에서 선도적인 위치를 차지하며 꾸준히 주목받고 있는 기업입니다. 전기차 시장의 확장은 물론, 에너지 저장 시스템(ESS) 및 다양한 산업에서 배터리 수요가 급증함에 따라 LG에너지솔루션의 실적과 주가는 투자자들에게 중요한 분석 대상이 되고 있습니다.

 

이번 글에서는 LG에너지솔루션의 최근 실적과 배당금 정책을 살펴보고, 주가 흐름을 분석하여 투자 관점에서의 핵심 포인트를 정리해보려 합니다. 더불어 글로벌 시장 트렌드와 배터리 산업의 미래 전망을 통해 LG에너지솔루션의 향후 성장 가능성도 함께 살펴보겠습니다.

 

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목차

1. LG에너지솔루션 기업 개요
2. LG에너지솔루션 주가
3. LG에너지솔루션 실적
4. LG에너지솔루션 배당금
5. LG에너지솔루션 주식 매매 시 고려할 사항

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1. LG에너지솔루션 기업 개요

 

1) 주요 사업

 

LG에너지솔루션(LG ENERGY SOLUTION, LTD.)은 글로벌 배터리 시장에서 선도적인 위치를 차지하는 에너지 솔루션 전문 기업으로, 2020년 12월 1일 기존의 ㈜LG화학에서 분할되어 신설되었습니다.

 

회사는 EV(Electric Vehicle, 전기차), ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 시스템), IT 기기, 전동 공구, LEV(Light Electric Vehicle) 등 다양한 응용 분야에서 사용되는 2차 전지의 연구, 개발, 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 또한, 전지 관련 데이터를 활용하여 BaaS(Battery-as-a-Service), EaaS(Energy-as-a-Service), 배터리 재활용 및 재사용 사업 등 지속 가능한 성장을 위한 신규 사업을 추진 중입니다.

 

특히, 2022년 2월에는 미국의 전력저장전지 설치용역 제공업체인 LG Energy Solution Vertech Inc.의 지분 100%를 취득하며, 단순 배터리 공급을 넘어 대규모 ESS를 직접 구축하고 시스템 통합(SI)까지 제공하는 글로벌 ESS 시장 선점을 목표로 하고 있습니다.

 

2) 주요 지표 및 신용등급

 

LG에너지솔루션은 유가증권시장(KOSPI)에 2022년 1월 27일 상장되었으며, 글로벌 신용평가사 및 국내 신용평가기관으로부터 우수한 신용등급을 유지하고 있습니다. 주요 신용등급은 다음과 같습니다:

• 국내 신용등급: AA (한국신용평가, NICE신용평가)
• 글로벌 신용등급: Baa1 (Moody's), BBB+ (S&P)

국내 신용등급 정의

해외 신용등급 정의

 

3) 연결대상 종속회사 현황

 

2024년 기준으로 LG에너지솔루션의 연결대상 종속회사는 총 22개로, 이 중 13개가 주요 종속회사로 분류됩니다. 당기 중에는 일본 현지법인인 LG Energy Solution Japan Co., Ltd.가 신규 설립되며 연결대상 회사로 포함되었습니다.

 

4) 사업 방향 및 비전

 

LG에너지솔루션은 전기차와 ESS 시장의 성장 가능성을 바탕으로 차별화된 기술력과 글로벌 생산 역량을 통해 배터리 산업을 선도하고 있습니다. 특히, 친환경 정책 확대와 에너지 전환의 가속화로 인해 주요 사업 분야의 지속적인 성장이 예상되며, 이를 통해 에너지 솔루션 전반에서 새로운 가치를 창출하는 데 주력하고 있습니다.

 

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2. LG에너지솔루션 주가

2024년 11월 18일 장마감 기준 LG에너지솔루션 1년, 3년 차트와 투자정보

 

1) 시가총액 및 순위

• 시가총액: 89조 7,390억 원
• 코스피 순위: 3위
• 상장 주식 수: 234,000,000주
• 액면가: 500원
• 상장일: 2022년 1월 27일 (유가증권시장)
• 최대주주: ㈜LG화학 (81.84% 지분 보유)

2) 외국인 보유 및 소진율

• 외국인 보유 주식 수: 11,469,865주
• 외국인 소진율: 4.90%

3) 주가 정보

• 52주 최고/최저: 454,500원 / 311,000원
• 목표 주가: 499,364원
• 투자의견: 매수 (평균 3.82)

4) 재무 지표

• PER (2024.09): 95.5
• EPS (2024.09): 4,017원
• PBR (2024.09): 3.15배
• BPS (2024.09): 121,850원
• 2024년 11월 18일 장마감 주가 기준으로 작성하였습니다.

5) 동일업종 비교

• 동일업종 평균 PER: 140.02배

6) 핵심 포인트

• LG에너지솔루션은 코스피 3위의 대형주로, 안정적인 위치를 점하고 있습니다.
• 52주 최고가 대비 현재 주가의 위치와 목표 주가를 참고해 추가 상승 가능성을 검토할 필요가 있습니다.
• 동일업종 평균 PER 대비 높거나 낮은 점을 확인해 상대적인 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
• 배당금이 지급되지 않는 점에서 배당 투자보다는 성장주 관점의 접근이 필요합니다.

 

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3. LG에너지솔루션 실적

 

LG에너지솔루션은 연결 기준으로 2024년 3분기 누계 약 19조 1,684억 원의 매출과 약 8,009억 원의 영업이익을 기록하였습니다.

 

LG에너지솔루션은 최근 몇 분기 동안 전기차(EV) 수요 둔화와 메탈 가격 하락 등의 영향으로 실적에 변동을 겪었습니다.

 

2024년 1분기 실적:

• 매출액: 6조 1,287억 원 (전년 동기 대비 29.9% 감소)
• 영업이익: 1,573억 원 (전년 동기 대비 75.2% 감소) 이러한 감소는 전기차 시장 수요 둔화와 메탈 가격 하락에 따른 판가 하락 등의 영향을 받은 것으로 보입니다.

2024년 2분기 실적:

• 매출액: 6조 1,619억 원 (전년 동기 대비 29.8% 감소)
• 영업이익: 1,953억 원 (전년 동기 대비 57.6% 감소) 이 기간 동안 북미 지역 배터리 판매 호조로 미국 IRA(Inflation Reduction Act) 세액 공제 효과가 2배 이상 증가하며 영업이익이 전분기 대비 24.2% 상승했습니다.

2024년 3분기 실적:

• 매출액: 6조 8,778억 원 (전년 동기 대비 16.4% 감소)
• 영업이익: 4,483억 원 (전년 동기 대비 38.7% 감소) 이 기간 동안 일부 유럽 및 북미 완성차 업체들의 수요 회복이 있었으나, 전반적인 전기차 수요 둔화로 인해 매출과 영업이익이 감소했습니다.

 

전반적으로 LG에너지솔루션은 전기차 시장의 일시적 수요 정체와 메탈 가격 하락 등의 외부 요인으로 인해 실적에 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 북미 지역에서의 배터리 판매 호조와 미국 IRA 세액 공제 효과 등 긍정적인 요소도 존재하며, 향후 시장 변화에 민첩하게 대응하고 근본적인 경쟁력 강화를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속적으로 높여갈 것으로 보입니다.

 

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4. LG에너지솔루션 배당금

 

LG에너지솔루션은 현재까지 주주들에게 배당금을 지급하지 않았습니다. 이는 빠르게 성장하는 2차 전지 사업에서 글로벌 시장을 선도하고 지속 가능한 성장을 목표로 하기 위해, 증가하는 고객 수요에 대응하고자 대규모 투자가 필수적이기 때문입니다.

 

LG에너지솔루션은 수익성 중심의 성장을 실현하고 안정적인 잉여현금흐름이 창출되는 시기에, 경영 실적, 투자 계획, 경영 환경, 상법상 배당 재원 여부 등을 종합적으로 고려하여 주주환원 정책을 시행할 계획입니다. 배당 여부는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 결정됩니다.

 

따라서 현재까지는 배당금 지급이 이루어지지 않았으며, 향후 회사의 재무 상황과 투자 계획에 따라 주주환원 정책이 구체화될 것으로 예상됩니다.

 

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5. LG에너지솔루션 주식 매매 시 고려할 사항

 

1. 배터리 시장의 현재 트렌드와 전망

• 전기차 배터리 수요 증가: 전 세계적으로 전기차 보급이 확대되면서 배터리 수요도 급격히 증가하고 있습니다. 특히, 2035년까지 글로벌 전기차 판매 대수가 약 8천만 대에 이를 것으로 예상되며, 이에 따른 이차전지 시장 규모도 6,160억 달러(약 815조 원)에 달할 것으로 전망됩니다.
• 배터리 기술 발전: 에너지 밀도 향상과 원가 절감을 위한 기술 개발이 활발히 진행 중이며, 소형 및 대형 배터리 시장이 세분화되어 다양한 분야에서 성장하고 있습니다.
• 시장 경쟁 심화: 중국을 비롯한 글로벌 경쟁사들의 생산 확대와 기술 발전으로 인해 배터리 시장의 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 큽니다.

2. 친환경 정책과 환경 규제의 영향

• 전기차 보급 촉진: 유럽, 미국 등 주요 국가들은 탄소 중립 목표 달성을 위해 전기차 보조금 확대와 규제 강화를 추진하고 있습니다. 이는 전기차 배터리 수요 증가로 이어지고 있습니다.
• 재생에너지 확대: 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 발전이 확대되면서 이를 저장하기 위한 에너지 저장 시스템(ESS) 시장도 성장하고 있습니다.

3. 소형 배터리 수요 증가

• 스마트폰, 웨어러블 기기 등 IT 기기의 수요 증가는 소형 배터리 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 수요는 장기적으로 배터리 시장의 추가 성장 동력이 될 것으로 보입니다.

4. LG에너지솔루션의 현재 상황

• 실적 변동성: 최근 전기차 시장의 일시적인 수요 둔화와 메탈 가격 하락 등의 요인으로 인해 실적이 감소했으나, 북미 지역의 배터리 판매 호조와 미국 IRA 세액 공제 효과 등 긍정적인 요인도 있습니다.
• 재무 상태 분석: 회사의 부채 비율, 현금 흐름 등 재무 상태를 점검하며 투자 시 리스크를 고려해야 합니다.

5. 투자 시 고려사항

• 시장 동향 모니터링: 전기차와 에너지 저장 시장의 성장률, 경쟁사 동향, 배터리 기술 발전 등을 지속적으로 확인해야 합니다.
• 정책 변화 파악: 각국의 환경 규제 및 친환경 정책 변화가 배터리 수요에 직접적으로 영향을 미치므로 이에 주의를 기울여야 합니다.
• 장기적 관점 유지: 배터리 산업은 장기적으로 성장 가능성이 높은 분야인 만큼 단기적인 시장 변동에 휘둘리지 않는 전략이 필요합니다.

 

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마무리 글

 

최근 전기차 화재 사건으로 인해 배터리 안전성에 대한 우려가 커지며, 전기차 및 배터리 업계에 새로운 과제가 생기고 있습니다. LG에너지솔루션은 이러한 외부 요인 속에서도 성장 가능성을 바탕으로 다양한 기회를 모색하고 있습니다.

 

배터리 시장은 친환경 정책 확대와 전기차 수요 증가, 신재생 에너지와 에너지 저장 기술의 발전 등으로 지속적인 성장이 기대됩니다. 하지만 투자자는 배터리 안전성에 대한 우려를 포함해 현재 시장 환경과 기업의 미래 전략을 종합적으로 고려해야 합니다.

 

본 글은 투자 참고용 정보일 뿐이며, 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 신중한 투자 결정을 위해 충분한 정보를 수집하시길 바랍니다.

 

읽어주셔서 감사합니다. 여러분께 큰 도움이 되었길 바라며, 앞으로도 계속 유익한 글로 찾아뵙겠습니다.

 

 

 

삼성전자 실적, 배당금, 주가 분석